眼内レンズ市場の成長動向と将来予測2032年

眼内レンズ産業の台頭と回復力

現代眼科学は過去20年間で驚異的な進歩を遂げてきましたが、その進歩は特に急成長を遂げている 眼内レンズ市場において顕著です。ニッチな医療機器カテゴリーであった眼内レンズ（IOL）は、白内障手術および屈折矯正後の視力リハビリテーションを再定義する、数十億ドル規模の世界的産業へと変貌を遂げました。人口動態、技術、経済の追い風が重なり、市場規模は2023年に45億2,000万米ドルに達し、2032年には82億6,000万米ドルに達すると予想されています。2024年から2032年にかけては、年平均成長率7.0%という健全な成長が見込まれています。

市場スナップショット：重要な数字

メトリック

2023

2024年（予定）

2032年（予測）

CAGR（2024～2032年）

市場規模（米ドル）

45.2億

48.2億

82億6000万

7.0%

北米シェア

33.85%

–

–

主要地域

これらの数字は次の3つの現実を強調しています。

白内障の罹患率は人口の高齢化とともに増加しています。

プレミアム IOL は急速に単焦点のボリュームを奪っています。

新興経済国は、折りたたみ式および高度なIOLの採用の温床になりつつあります。

IOL とは何でしょうか?

眼内レンズは、白内障手術で除去された水晶体の代わりとして眼球内に埋め込まれる人工レンズです。今日の眼内レンズは、大きく分けて2つの種類に分類されます。

単焦点: 単一の固定焦点距離。最も一般的で、償還される「標準的な治療」。

プレミアム: 老眼や乱視の矯正を可能にする多焦点、EDOF (拡張焦点深度)、調節性、トーリック、ハイブリッド設計。

硬質 PMMA 光学系から青色光フィルターを備えた最先端の疎水性アクリル プラットフォームまで、IOL エンジニアリングは光学、ポリマー科学、デジタル プランニングを融合した多分野にわたる取り組みになっています。

主要市場セグメント

3.1 タイプ別

単焦点IOL – 公衆衛生上の白内障プログラムが牽引し、依然として 世界販売数の55%以上を占めています。

• プレミアムIOL – 最も急速に成長しているセグメント。患者は眼鏡の独立性を高めるために自己負担で購入します。⤷多焦点およびEDOF ⤷ トーリック （乱視矯正）⤷ その他 （調節性、調光性、有水晶体）

3.2 材質別

ポリメチルメタクリレート (PMMA) – 歴史的に主力素材であり、価格が低いためコストに敏感な市場で今でも使用されていますが、折り畳みができない性質のため、より大きな切り込みが必要です。

折りたたみ式IOL

• 疎水性アクリル（PCO率が低いため主流）

• 親水性アクリル（価格面でヨーロッパとアジアで好まれている）

• シリコーンとコラマー（ニッチだが、特定の光学プロファイルには価値がある）

3.3 エンドユーザーによる

病院および外来手術センター（ASC） - シェア70%超。迅速な白内障手術を実施。

• 専門クリニック - 民間眼科チェーンにおけるプレミアムレンズのアップセル。

• 学術研究機関 - 次世代の調節可能レンズのインキュベーター。

成長触媒

シルバー津波: 国連は、60歳以上の人口が2050年までに21億人に倍増すると予測しています。白内障は依然として加齢と関連しています。

手術件数の急増：超音波乳化術の安全性により、手術への躊躇が減少しました。世界的に白内障手術件数は年間約3～4%増加しています。

忍耐強い消費者主義: レーシック手術後の消費者は、眼鏡をかけないライフスタイルを期待しており、高級眼鏡に自己負担をいとわない。

技術革新：

• EDOF光学系がハローとグレアを最小限に抑えます。

• 調光レンズ（LAL）により、術後の屈折微調整が可能になります。

• 疎水性/親水性ハイブリッド素材が後嚢混濁（PCO）を軽減します。

払い戻しとバンドルの改善: メディケアの CMS の裁定により、米国では乱視矯正 IOL の個別請求が許可されます。日本、ドイツ、オーストラリアでも同様のポリシーが登場しています。

新興市場のインフラ: 国家の白内障による失明撲滅プログラム (インドの NPCBVI、中国の Brightness Action など) がユニット数を押し上げます。

逆風と課題

公衆衛生システムにおける価格感度：調達入札では最低入札者が有利になることが多く、マージンが圧迫されます。

• 規制上のハードル：EU MDR の厳格化により CE 認証のタイムラインが延長され、新興企業は苦戦しています。

• 術後光視症：ハロー、グレア、陰性光視症は、プレミアム IOL の悩みの種であり続けています。

• 偽造品とグレーマーケット製品：特に低所得地域では、患者の安全とブランドの評判を脅かしています。

• サプライチェーンの混乱：パンデミック時代の半導体不足は、IOL インジェクター部品のサプライヤーにも打撃を与えています。

地域の景観

北米（シェア33.85%、2023年）

乱視用レンズおよびEDOFレンズの採用率が高い。

• 堅牢なASCネットワーク、有利なCMSポリシー。

• 統合の傾向（例：EyeCare Partners、Vantage Eye）により、大量調達が促進されている。

ヨーロッパ

親水性アクリルレンズメーカーの拠点。

• EU MDRは諸刃の剣であり、安全性は向上するが、製品の発売が遅くなる。

• ドイツとフランス：プレミアムIOLの普及率は20％超。

アジア太平洋

最速のCAGR（予測：8%超）。

• 白内障手術に対する未対応の負担は膨大。インドでは年間600万件以上の手術が行われています。

• 日本と韓国はLALと三焦点プラットフォームを早期に導入しています。

ラテンアメリカと中東アフリカ

慈善団体による白内障治療キャンプの拡大、ブラジル、メキシコでの現地製造業の台頭。

トルコ、タイ、UAEへの屈折矯正旅行が保険料の引き上げを促進。

競争環境

会社

主力IOLブランド

最近の動き

アルコン

AcrySof IQ Vivity（EDOF）、PanOptix（トリフォーカル）

MIGS を白内障ワークフローに統合するために Ivantis を買収

ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョン

テクニスシナジー、エイハンス

Synergy Toric IIを発売。調節レンズの研究開発に投資

ボシュロム

enVista、LuxSmart™ EDOF

抗PCOエッジを備えたAO IOLのFDA承認を申請

HOYA株式会社

ビビネックス、ナネックスマルチ

インドの合弁製造工場が平均販売価格を引き下げ

カールツァイスメディテック

AT LARA 829MP、AT TORBI

デジタル手術室用QUATERA 700 phacoとCALLISTO Eyeの統合

RxSight

光調節レンズ

米国での展開を欧州に拡大（MDR認証は2024年半ば）

AcuFocus (IC-8 Apthera)、 LensGen (Juvene)、 Clerio Vision (LIRIC 強化 IOL)などの新興企業は、 調整可能で調節可能な技術に重点を置くことで既存企業に挑戦しています。

注目すべきテクノロジートレンド

調整可能な光学系 – インプラント後の UV またはフェムト秒調整により、予期せぬ屈折異常を排除します。

スマート薬剤溶出型IOL – 眼圧を監視したり抗炎症薬を放出したりするための埋め込みセンサー。

アドオン サルカス レンズ – アップグレード パスを可能にするモジュラー 2 ピース システム。

波面ガイドおよびカスタマイズIOL – AIベースのアルゴリズムにより、患者固有の非球面性を設計します。

持続可能性 – 生分解性インジェクターカートリッジ、ESG 目標を満たすリサイクル可能なパッケージ。

ステークホルダーにとっての戦略的必須事項

メーカー– 成果追跡アプリに投資し、IOLをフェイコマシンや眼瞼下垂手術（OVD）と組み合わせる ことで、より安定した顧客基盤を構築します。

• 外科医

– AIバイオメトリクス（例：バレットTK、ヒル放射基底関数）を活用して屈折精度を向上させ、プレミアムコンバージョン率を高めます。 • 病院/ASC – 早期回復プロトコルで差別化を図り、眼鏡を必要としないライフスタイルを宣伝することで、現金払いの顧客層を獲得します。

• 保険支払者 – 眼鏡への依存度が低減することで、後々のコスト（転倒、骨折）が相殺される場合、価値に基づく償還を検討します。

• 規制当局 – 安全性を損なうことなく、段階的なレンズ改良のための承認プロセスを合理化します。

将来展望（2024～2032年）

プレミアムが単焦点レンズの収益を凌駕する：数量シェアが40％未満のままであっても、2029年までに平均販売価格が2～4倍高くなることで収益構成が変化するでしょう。

アジアが手術件数で世界一に：中国の白内障手術率は2030年までに人口100万人当たり5,000件に達すると予測されている。

大規模なパーソナライズされた IOL : 3D プリントまたはレーザー エッチングによるカスタマイズは、10 年以内に実現する可能性があります。

デジタル手術エコシステム: 光学生体測定、術中収差測定、ロボット工学の統合により閉ループフィードバックが作成され、屈折誤差が 0.25 D 未満に最小限に抑えられます。

M&A の熱狂: 中堅企業が流通力と研究開発の相乗効果を求めるため、統合が継続すると予想されます。

結論

眼内レンズ市場は、医療上の必要性と消費者の願望が交錯する岐路に立っています。白内障の根絶は公衆衛生上の喫緊の課題である一方、白内障後の眼鏡不要はライフスタイルの要請となっています。この二重の力学が、2032年までに価値がほぼ倍増すると予測される眼内レンズ業界を牽引しています。絶え間ないイノベーションを続け、複雑な規制を巧みに乗り越え、患者報告アウトカムを戦略の中心に据えるステークホルダーこそが、次の10年間の眼科イノベーションを牽引するでしょう。

出典: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/intraocular-lens-market-101220