ラテンアメリカ眼鏡市場の市場規模と成長見込み2032年
ラテンアメリカのアイウェア市場は、 決定的な成長期を迎えています。人口動態の追い風、パンデミック後のライフスタイルの変化、そしてデジタルヘルス分野のイノベーションの波が重なり、この地域のアイウェア業界は、2020年代末にかけて他の多くの消費財カテゴリーを凌駕する勢いを見せています。
エグゼクティブサマリー
2022年の市場規模： 128億9000万米ドル
• 2023年の市場規模（推定）： 137億1000万米ドル
• 2030年の市場規模（予測）： 218億5000万米ドル
• 年間複合成長率（CAGR）： 6.9％（2023～2030年）
ラテンアメリカのアイウェア市場は回復から拡大へと移行しています。眼鏡が最大のシェアを占めていますが、ファッション化、eコマースの浸透、そして目の健康意識の高まりを背景に、サングラスとコンタクトレンズも着実に人気を博しています。
市場の状況
1.1 人口動態と社会経済的要因
中流階級の台頭：メキシコシティからサンパウロに至るまで、パンデミック後に可処分所得が回復し、高級処方箋フレームやブランドサングラスが憧れの対象から手の届くものへと上昇した。
都市化: ラテンアメリカ人の 81% がすでに都市部に居住しており (国連 2022)、デジタル スクリーンや大気汚染にさらされる機会が増加しています。これらはいずれも近視の進行やドライアイ症候群と相関しています。
高齢化人口：60歳以上の人口は13％（2020年）から18％（2030年）に増加し、多焦点レンズや弱視補助具の需要が高まります。
1.2 ライフスタイルと行動の触媒
「どこにでもスクリーンがある」という現実：リモートワークにより、1日9時間以上スクリーンを見る時間が定着し、ブルーライトカットレンズの普及が進んでいます。
• 紫外線対策：皮膚科医によるソーシャルメディアキャンペーンにより、一年中紫外線対策が普及し、経済状況が不安定な中でもフラットサングラスの売上が伸びています。
• ファッションのクロスオーバー：大手眼鏡メーカーとラテン系デザイナー（例：Carolina Herrera x Safilo）のコラボレーションにより、アイウェアは季節ごとのスタイルを表現できるようになりました。
COVID-19の影響分析
COVID-19は、典型的な「ディップ・アンド・バウンス」パターンを生み出しました。
• 2020年： ロックダウンにより眼鏡店が閉鎖されたため、売上高は19%減少しました。衛生上の懸念からコンタクトレンズの使用が急減しました。
• 2021年： 累積需要と景気刺激策により、V字回復が加速しました。
• 持続する構造的変化
– 遠隔検眼の受容：ブラジルでは、バーチャル再検査の予約が2%未満から11%に増加しました。
– オムニチャネル購入：消費者は今や、オンラインで情報収集し、ARで試着し、店舗で受け取ることを期待しています。
– 衛生と健康第一の姿勢：使い捨てコンタクトレンズや曇り止め/抗菌コーティングは、継続的なプレミアム価格を享受しています。
セグメント別深掘り（2022～2030年）
3.1 製品タイプ
製品
2022 シェア
成長の原動力
見通し
眼鏡（フレーム＋レンズ）
約60％
近視の急増、ファッションコレクション、ブルーライトフィルター
引き続き優位に立つが、シェアは2030年までに約55％に低下する
サングラス（プラノ+Rx）
約26％
UV教育、アスレジャートレンド、偏光技術
最も急成長しているサブセグメント、CAGR 8%以上
コンタクトレンズ（球面レンズ、乱視レンズ、多焦点レンズ）
約14％
使い捨てコンタクトレンズ、シリコーンハイドロゲル、リモートフィッティング
COVID後、2030年までにシェアが約17％に回復
注目すべきマイクロトレンド: Maui Jim と Costa del Mar が販売する、ラテンアメリカの風景向けの色彩強調レンズ (例: アマゾンの森林の緑の最適化)。
3.2 流通チャネル
小売店（実店舗）：依然として約70％のシェアで優位に立っていますが、店舗での検眼、3Dレンズプリント、厳選されたライフスタイルコーナーなど、体験センターへと形態が進化しています。
• オンラインストア： AR試着、大都市での即日配送、BNPL（今すぐ購入後払い）の統合により、2022年にシェアが約22％に急上昇し、2030年までに30％を突破すると予想されています。
• 眼科クリニック： 複雑な処方箋、乳幼児の眼科ケア、術後のコンタクトレンズフィッティングなどのニッチ市場を維持しています。
国レベルの洞察
ブラジル（市場シェア約41％）
– 中高所得層の顧客基盤が最大。
– サンパウロとリオのAcuityクリニックは、患者獲得にTikTokを活用しています。
メキシコ（≈22％）
– 国境を越えた買い物客は米国のアイウェアスタイルを採用し、ワービーパーカーの模倣品が急増しています。
アルゼンチンとチリ（合計で約14％）
– 通貨の変動により「二重価格設定」戦略が推進され、消費者は高級フレームを米ドルで購入します。
コロンビアとペルー（≈10％）
- 公的機関による学童向け視力検査プログラム実施後、急速な成長を遂げた地域。
競争環境
プレーヤー
強み
最近の動き
ルックスオティカ（エシロールルックスオティカ）
垂直統合、レイバンとオークリーがブランドを牽引
ブラジルのカンピナスにラテンデザインラボを開設
サフィログループ
マルチブランドライセンス（トミーヒルフィガー、カレラ）
2023年第1四半期にスペイン語とポルトガル語でeコマースを再開
ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョン
コンタクトレンズ技術のリーダーシップ
メキシコで乱視用アキュビュー オアシス ワンデーが発売
グランドビジョン（現在はエシロール・ルックスオティカの一部）
小売光学チェーン (Óticas Carol)
店内に遠隔検眼装置を備えたコンセプトストア
地元のチャンピオン（例：チリビーンズ、GMO）
地元産のスタイルの魅力、機敏性
チリビーンズのNFT連動限定フレーム
テクノロジーとイノベーションのホットスポット
AR とバーチャル試着: Snapchat Lens Studio のコラボにより、ユーザーはフレームを即座にテストできます。
3D プリント フレーム: チリのスタートアップ企業が 5 日間で完全にカスタマイズされたバイオアセテート フレームを提供しています。
スマート グラス: オーディオ AR (Bose Frames のような) と血糖値モニタリング レンズの初期段階のパイロット。2026 年以降に広く普及すると予測されています。
持続可能性: 生分解性レンズ、太平洋沿岸でリサイクルされた漁網フレーム、カーボンニュートラルなサプライチェーンは、Gen-Z 世代のバイヤーの共感を呼んでいます。
規制と償還環境
処方箋基準はISO規格への収束傾向にあり、メキシコとブラジルではデジタルPD（瞳孔間距離）測定が認められるようになりました。
• 貿易関税： メルコスール（南米共同市場）による眼鏡製品に対する関税引き下げ（2023年には18%から12%に引き下げ）により、域内調達が促進されます。
• 公衆衛生キャンペーン： チリの「Ver Para Aprender（見て学ぼう）」キャンペーンは、子供用眼鏡の補助金制度を導入し、大量入札の機会を創出しています。
リスクと課題
マクロ経済の不安定性（インフレ、通貨切り下げ）により裁量支出が圧迫されます。
偽造品: 路上市場で販売されているブランドサングラスの最大 20% が偽物です。ブランド価値を維持するために取り締まりが必要です。
検眼医不足: 住民 10,000 人あたり検眼医の平均数は 2.1 人 (WHO 推奨の 5.0 人) であり、処方箋の処理能力が制限されています。
サプライチェーンのショック: アセテートとレンズブランクは依然として主にアジアから供給されており、輸送のボトルネックが発生すると中南米の在庫全体に影響が及ぶ。
戦略的提言
2023～2030年にラテンアメリカに目を向けるグローバル企業および地域企業向け:
オムニチャネルを活用する: オンラインでの閲覧、AR 試着、店舗でのフィッティングなど、「クリック、試着、収集」モデルを採用します。
中規模ブランディング: 150 米ドル未満の価格帯でデザイナーとのコラボレーションを構築し、高級品消費者を遠ざけることなく、意欲的な購入者を獲得します。
ローカライズ: アンデス山脈の顔の生理学に合わせて小さめのブリッジ サイズを在庫し、高地の市場向けに UV 保護を強調します。
持続可能性のストーリーテリング: 特にミレニアル世代に対して、リサイクル素材、カーボンオフセット、地元調達を透明性を持って伝えます。
遠隔検眼パートナーシップ: 遠隔屈折検査サービスを統合し、都市中心部を超えてサービス範囲を拡大します。
2030年までの見通し
ラテンアメリカのアイウェア市場は、主に機能的な市場から、医療、ファッション、テクノロジーが融合した市場へと変化します。2030年までに：
眼鏡：中核的な役割を維持しながら、スマートセンサーとARオーバーレイで進化します。
• サングラス： 最も急速に成長し、スポーツ、ラグジュアリー、ウェルネスの境界線が曖昧になります。
• コンタクトレンズ： 使い捨てコンタクトレンズと近視矯正のイノベーションが牽引し、パンデミック前の軌道に戻ります。
• 流通： 堅牢なラストマイル物流に支えられ、オンラインが3分の1を超える可能性があります。
6.9%のCAGRシナリオが実現すれば、この地域で は7年以内にメキシコ規模のアイウェア市場が新たに創出されるのと同等の増分収益が約90億米ドル増加することになります。
重要なポイント
製品デザイン、価格設定、そして配送における柔軟性こそが、勝者と追随者を分ける鍵となるでしょう。ラテンアメリカの繊細な消費者心理を読み解き、デジタルエンゲージメントを強化し、サステナビリティにコミットするブランドこそが、文字通り、そして比喩的に、世代のビジョンを形作ることになるでしょう。
出典: https://www.fortunebusinessinsights.com/latin-america-eyewear-market-104573
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